Cliente Finance Trainee

DEINE AUFGABEN * Co-Betreuung: Du bist erster Ansprechpartner für das operative Tagesgeschäft und unterstützt die Relationship Manager in der Betreuung der Mandanten. * Vermögensbuchhaltung und Reporting: Du hast die Vermögenssituation unserer Mandanten im Blick und sorgst dafür, dass Vermögensberichte vollständig, plausibel und qualitativ hochwertig sind. Dazu pflegst und prüfst du u.a. Bestände, Transaktionen und vermögensbezogene Daten. Zudem stellst du sicher, dass die Berichte zielgerichtet über digitale und analoge Kommunikationskanäle geteilt werden. * Schnittstellenmanagement: Du koordinierst die Abstimmung mit Vermögensverwaltern, Banken und weiteren Netzwerkpartnern und sorgst für einen reibungslosen Informationsfluss. * Termin- und Entscheidungsgrundlagen: Du bereitest Mandantentermine sorgfältig vor und erstellst aussagekräftige Unterlagen als Grundlage für Beratungsgespräche und Entscheidungen. Dabei bringst du auch eigene Ideen zur Weiterentwicklung unserer Beratungsdienstleistung ein. * Onboarding: Du begleitest das strukturierte Onboarding neuer Mandanten und kümmerst dich um die Erstellung, Prüfung und Abstimmung der erforderlichen Unterlagen. * AURETAS Onlineportal: Du bist Ansprechpartner für Fragen rund um unser Onlineportal und unterstützt dabei, die Nutzung für Mandanten und interne Beteiligte weiter zu verbessern. * Prozess- und Projektarbeit: Du wirkst an der Weiterentwicklung und Digitalisierung unserer Prozesse im Client Service und Relationship Management mit und bringst dich aktiv bei der Optimierung bestehender Abläufe ein. DEIN PROFIL * Ausbildung: Du hast ein wirtschaftswissenschaftliches Studium mit Schwerpunkt Finance, Accounting, Controlling & Taxation erfolgreich abgeschlossen – idealerweise auf Master-Niveau. Eine Bankausbildung ist ein Plus, aber keine Voraussetzung. * Praxis: Du bringst relevante Praxiserfahrung im Vermögenscontrolling, Reporting, Private Banking, Wealth Management oder einer vergleichbaren Funktion mit. Diese hast du durch deine Berufstätigkeit, ein Trainee-Programm, ein duales Studium oder eine Werkstudententätigkeit gesammelt. Idealerweise bist du mit den Anforderungen komplexer Vermögensstrukturen vertraut, beispielsweise im Umfeld anspruchsvoller Privatkunden, Unternehmerfamilien oder Stiftungen. * Fachliche Expertise : Du verfügst über fundierte Kenntnisse in Kapitalmarktprodukten, Vermögensstrukturen und vermögensbezogenen Auswertungen. Dabei kannst du komplexe Sachverhalte sicher einordnen und Risiken sowie Unplausibilitäten erkennen. * Daten- und Analysekompetenz: Du arbeitest sicher mit größeren Datenmengen, denkst analytisch und hast ein gutes Verständnis für Reporting- und Auswertungslogiken. * Prozesskompetenz: Du hast ein gutes Verständnis für effiziente, skalierbare und qualitätsorientierte Prozesse und bringst Interesse an digitalen Arbeitsweisen, Automatisierung und moderner Technologie mit. * Arbeitsweise: Du arbeitest strukturiert, eigenständig und sorgfältig, triffst fundierte Entscheidungen und übernimmst Verantwortung für die Qualität deiner Ergebnisse. * Persönlichkeit: Du kommunizierst klar und verbindlich, verstehst die Bedürfnisse anspruchsvoller Mandanten und handelst service- sowie lösungsorientiert. Gleichzeitig arbeitest du gerne im Team, bringst dich aktiv ein und trägst zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit bei. * IT-Kenntnisse: Du bist sicher im Umgang mit MS Office 365, insbesondere Excel, Teams und SharePoint. Erfahrung mit Expersoft oder anderen Vermögensverwaltungssystemen ist von Vorteil. DEIN AURETAS * Hochmotiviertes Team: Werde Teil unserer AURETAS family mit flachen Hierarchien. Du bekommst Verantwortung und Spielraum für eigene Ideen, aber auch Sparring, wenn du es brauchst. * Modernste Ausstattung: Du erhältst bei uns eine hochmoderne technische Ausrüstung mit eigenem Laptop, Diensthandy, In-Ear-Headset, ergonomischen Stühlen und höhenverstellbaren Bürotischen. * Entwicklung & Weiterbildung: Wir ermöglichen dir deine fachliche und persönliche Weiterbildung und Entwicklung – dann, wenn du sie brauchst. * Flexible Arbeitszeiten: Damit jeder Frühaufsteher oder Langschläfer motiviert und ausgeruht zur Tat schreiten kann, bieten wir flexible Arbeitszeiten an. * Standort: An unseren beiden Standorten Hamburg und München arbeitest du in hochmodernen Büros – entweder zentral in der HafenCity oder am Englischen Garten. * Küche: In unserer Küche findest du immer frisches Obst, Wasser, Kaffee und Tee. Der gemütliche Sitzbereich lädt zum gemeinsamen Verweilen oder Abschalten ein. * Teamevents: Wir können nicht nur Arbeit – unsere Team-, und Weihnachtsevents sind legendär und schaffen auch abseits des Arbeitsplatzes ein fröhliches Miteinander. * Rabatte: Mit unserer Vielzahl an Mitarbeiterrabatten sparst du bares Geld, z.B. durch Corporate Benefits und FutureBens. * Attraktives Gesamtpaket: Bei uns erwarten dich attraktive Gehaltsstrukturen, betriebliche Altersvorsorge, Mobile Office, 30 Urlaubstage pro Jahr und ein unbefristeter Arbeitsvertrag. HAST DU NOCH FRAGEN? Eva Gartmann: +49 40 8090779-95 karriere@auretas.de

ABOUT THE PROJECT Neurons Lab is expanding its pool of trainers for corporate AI enablement workshops delivered to business teams across banking, finance, and insurance sectors in Eastern Europe and Central Asia. We're looking for someone who genuinely knows their AI tools inside out — and can translate that expertise into engaging, practical training for non-technical professionals. Your background doesn't matter as much as your depth: you could be a designer, BA, PM, marketer, or analyst. Duration: 1 education round takes 1-2 weeks (max 3 weeks) Stage: to cover a request from new clients OBJECTIVE Deliver a High-Quality and Engaging AI Enablement Training Program upon customer request. AREAS OF RESPONSIBILITY * Develop, adjust, and deliver engaging AI training sessions for diverse audiences with varying levels of expertise across different industries * Communicate complex AI concepts clearly and accessibly to non-technical audiences * Design and facilitate hands-on practical exercises that help learners apply AI tools to real-world business scenarios * Stay current with the latest advancements in AI and incorporate relevant examples and case studies into sessions * Collaborate with the Neurons Lab team to develop and refine training materials and methodologies * Provide ongoing support and guidance to learners throughout the GenAI Enablement program WHAT WE'RE LOOKING FOR SKILLS * Strong presentation and communication skills * Ability to apply AI tools and models to real-world business problems * Problem-solving and critical thinking * Comfortable working both independently and as part of a team * Languages: English + Ukrainian required; Russian is a plus* *Ukrainian for our partnerships on the UA market. Russian for potential clients in Kazakhstan and Eastern Europe. KNOWLEDGE * Solid understanding of AI principles, techniques, limitations, and benefits * Proven experience in public speaking * Hands-on experience with AI creative and/or productivity tools (e.g. Midjourney, Kling, Runway, Adobe Firefly, or similar) * Awareness of current business and technology trends EXPERIENCE * Track record of publications, public speeches, or community presence * Experience developing and delivering training sessions, webinars, or other public-facing formats * Experience applying AI solutions in a business context TERMS & CONDITIONS * Format: Project-based / freelance collaboration (per session or engagement) * Location: EU or Ukraine * Time zone: EU / Ukraine * Remote: Yes